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甲骨文贬值,网络飙升

斗牛牛上周,Oracle(ORCL)是企业软件领域的支柱之一 令人失望的收入和收益结果。无论公司如何 官员试图解释它,甲骨文的缓慢增长不仅仅是一个单纯的 四分之一的下跌。这是大市场放缓的一个征兆 客户/服务器系统和企业网络兴起的信号 世界。 甲骨文的季度异常疲软,仅占3% 该公司数据库业务的年增长率为7% 年初至年 其应用业务的增长。在与投资者的电话会议中 在宣布季度收益后,甲骨文官员指责该事件 几件事情的弱点:(1)亚洲市场的动荡,其中 成为名副其实的厄尔尼诺现象 科技界,(2)重组 公司的销售和营销单位,以及 - 在我看来最多 重点 - (3)联邦和电信的弱点 市场。 正如人们所预料的那样,华尔街投资者对甲骨*出了负面反应 消息,使该公司的估值下降超过35%。由 上周末,甲骨文每股32美元的股价跌至每股21美元 分享。但该公司的困境不仅仅是它自己的。甲骨文一直是个 现在的领头羊股票已经存在多年了,目前的缺口指向了一个 市场趋势。 真正发生的是需求从昂贵的大规模转变 客户端/服务器系统到基于Internet的体系结构。大公司 全世界正在迅速达到大规模的饱和点 客户端/服务器系统,如Oracle,PeopleSoft(PSFT)和 树液。换句话说,大多数人 谁将购买数据库,或大型应用程序 数据库,已经这样做了。结果,这些公司正在发展 快速到Internet企业软件(IES)的基于Internet的系统 包括Ariba,NetDynamics,Netscape,BroadVision等在内的公司提供服务。 电信公司和联邦业务,非常垂直 市场甲骨文指出弱势,即使不是最强劲也会强势 未来某些IES公司的垂直市场。我愿意 打赌这些反映在亚洲的影响很小 公司的结果。 拼三张 因此,我们处于一个重要的拐点,处于大变革的边缘。 公司正在转移,将他们的风帆转向互联网并使用 基于网络的核心业务运营服务。公司的日子 Web工作被分配给创意工程师或技术倾向 营销人员作为*项目已经结束。互联网部署和 互联网项目正在企业中像病毒一样感染和传播 部门。 在商业互联网的早期 - 仅仅12到18个月 以前 - 企业对使用基于互联网的技术感到满意 基本节省成本。大多数情况下,这是一个替代问题:备忘录过去了 电子邮件而不是纸张;基于网络的公告板减少了团队 会议。现在,这些公司正在寻求从中赚钱 互联网也是如此。 我们中的许多人现在都熟悉成功案例:戴尔(DELL)每天收入超过200万美元;亚马逊(AMZN)收入增长,成为一家拥有30家连锁书店的超级商店 在不到三年的时间里。但他们所有的竞争对手呢?是不是 康柏 (CPQ)和Barnes and Noble (BKS)现在积极回应?那些特定于行业的呢? 已经创建的市场 - 例如电子快速零件 组件 - 或当前正在创建的组件?这些例子指向 互联网正在从单纯的视角转变为一种事实 节省成本也被视为收入来源。 (顺便说说, 互联网创收正以比这更便宜的价格发生 传统的企业软件。) 对于传统的企业软件,我们确实处于非常危险的时期 公司,客户闻到成本节约和创收 足够强大,想要品尝它。企业对网络的趋势 软件可以从根本上挑战许多公司 在公司土地的肥肉上蓬勃发展,并可以创造一些新的 巫师在同一时间。 甲骨文燃烧的微弱气味只是第一个迹象 什么是烹饪我不是在争论公司内部的用法 企业软件 - 显然Oracle和PeopleSoft软件仍然有它的 地方 - 只是我没有看到传统的未来增长点 企业软件公司将来自或新的地方 客户将被发现。斗地主

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